Seit heute werden die Aktien der Euro Asia Premier Real Estate Company Limited („Euro Asia“) an der Frankfurter Wertpapierbörse gehandelt. Euro Asia wurde bei dem Börsengang rechtlich von Salans beraten. Bei der Gesellschaft handelt es sich um eine Offshore-Holding einer ausschließlich in China tätigen Unternehmensgruppe. Der Börsengang von Euro Asia ist erst der zweite China-IPO im Entry Standard-Segment der Frankfurter Börse.
Euro Asia ist ein Entwickler von Immobilienprojekten, der hauptsächlich in der Stadt Weifang in der chinesischen Provinz Shandong investiert. Im Rahmen des IPO wurden 1 Mio. auf den Inhaber lautende Stammaktien ohne Nennbetrag über ein öffentliches Angebot in Deutschland und Luxemburg sowie durch Privatplatzierungen an institutionelle Investoren außerhalb Deutschlands, Luxemburgs und der Vereinigten Staaten platziert, die aus einer Erhöhung des autorisierten Kapitals der Gesellschaft stammen. Die mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG begleitete den IPO auf Bankenseite.
Bei der Beratung des Börsengangs wurden die deutschen und chinesischen Salans-Büros in enger Zusammenarbeit tätig. Hier zahlte sich die besondere Positionierung von Salans bei deutsch-chinesischen Projekten aus. Das Projekt wurde in Berlin von dem Kapitalmarktrechtsteam um Dr. Hermann Meller und Dr. Benjamin Kroymann betreut, welches unter anderem den englischsprachigen Wertpapierprospekt erstellte und das Billigungsverfahren bei der BaFin betreute. Das Shanghaier Salans-Büro unter Leitung des Greater China Managing Partners, Dr. Bernd-Uwe Stucken, zeichnete für die Due Diligence der chinesischen operativen Gesellschaften sowie für allgemeine Fragen des chinesischen Rechts verantwortlich.
Bei der Betreuung des Börsengangs konnte Salans auf die Erfahrung von Mitgliedern des Kapitalmarktrechtsteams aus früheren IPOs chinesischer Unternehmen an der Frankfurter Wertpapierbörse zurückgreifen, darunter die IPOs von ZhongDe und Asian Bamboo im Prime Standard im Jahre 2007. Salans-Anwälte waren in vier der bislang sechs China IPOs in Deutschland aktiv, wodurch Salans über eine im Markt einzigartige Expertise verfügt.
Berater Euro Asia:
Salans: Dr. Hermann Meller, Dr. Benjamin Kroymann (beide Berlin, beide Kapitalmarktrecht), Dr. Bernd-Uwe Stucken, Wei Liu, Ginger Zhou (alle Shanghai, alle chinesisches Recht)